“财富伙伴•网点沙龙”创意方案

一、任务概要

（一）策划产品基本情况

针对目前我行网点举办的客户沙龙现状和存在的有待于改进的不足之处，本人决定以财富管理为主题进行创意和策划。

（二）策划任务

    本人的策划任务主要是对财富管理主题内容按照举办客户沙龙的常规做法，制定出“财富伙伴•网点沙龙”营销服务活动方案，该项目亦是本人在“网点青年营销创意大赛”活动中选取的主题任务。

（三）策划过程

在策划前，为了证实策划的可行性，对我行部分客户采取了电话调研，并采纳了部分忠实客户的意见和建议，在此基础上通过本人的汇总整理和深入探讨，形成策划方案。

（四）策划方案内容概略

主要是我行面向其他同业和本行中高端客户适时推进“财富伙伴·网点沙龙”营销服务活动，推进有关客户拓展、理念宣导、产品销售、关系维护等领域为主题的客户沙龙建设，能够有效地为我行中高端客户的拓展提供良好的操作平台，使我行在金融竞争中处于优势地位。

（五）逾期达到的目标

    有效拓展新的中高端客户，洞悉客户财富管理需求，进一步拉近与客户的距离，强化客户经理维护，提升网点沙龙效果和财富管理的水平，培育忠实中高端客户，推进我行财富管理提升到一个新档次。